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2018年中国风电市场分析报告-行业深度调研与发展趋势研究

文章作者:能源资讯 上传时间:2019-12-25

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中国报告网提示: 1、近期风电行业利好不断,明确解决弃风问题,明确技术进步节奏近期,风电行业利好不断

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永利澳门娱城官网,中国报告网提示:2017前三季度弃风率持续下降我国风电行业一直受弃风限电问题的影响,弃风率高

1、近期风电行业利好不断,明确解决弃风问题,明确技术进步节奏 近期,风电行业利好不断,仅11月以来,就有4个重要政策出台。包括明确解决弃风问题的时间点、开展分布式发电市场化试点、实施风电标杆上网电价退坡机制、加快深度贫困地区风电建设等。 11月13日,发改委、能源局发布《解决弃水弃风弃光问题实施方案》,明确2017年可再生能源电力受限严重地区弃水弃风弃光状况实现明显缓解。云南、四川水能利用率力争达到90%左右。甘肃、新疆弃风率降至30%左右,吉林、黑龙江和内蒙古弃风率降至20%左右。甘肃、新疆弃光率降至20%左右,陕西、青海弃光率力争控制在10%以内。确保确保弃水弃风弃光电量和限电比例逐年下降。到2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。 11月13日,发改委、能源局联合发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》。明确优先选择电力需求量大、电网接入条件好、能够实现就近入网并消纳,且可以达到较大总量规模的市县级区域,或经济开发区、工业园区、新型城镇化区域等。 11月10日,发改委发布《国家发展改革委关于全面深化价格机制改革的意见》,文件指出,要完善可再生能源价格机制。根据技术进步和市场供求,实施风电、光伏等新能源标杆上网电价退坡机制,2020年实现风电与燃煤发电上网电价相当、光伏上网电价与电网销售电价相当。 11月8日,能源局发布《关于加快推进深度贫困地区能源建设助推脱贫攻坚的实施方案》的通知,通知指出,要加快推进甘肃通渭风电基地、四川凉山风电基地建设。表:2017年部分风电政策资料来源:观研天下整理 2、分布式风电进入快速发展期,大幅受益分布式发电市场化交易政策 分布式风电具有就近入网、就地消纳的优势,在电力负荷区域,具备一定的优势。今年以来,国家对分布式风电的支持力度逐步加大,分布式风电进入快速发展期 17年5月27日,能源局发布《关于加快推进分散式接入风电项目建设有关要求的通知》。通知指出,为提高分散式风能资源的利用效率,优化风电开发布局,“十三五”要切实做好分散式接入风电项目建设。分散式接入风电项目不受年度指导规模的限制。已批复规划内的分散式风电项目,鼓励各省级能源主管部门研究制定简化项目核准程序的措施。

2016-2017年我国风电新增并网容量连续两年下滑。受2015年抢装回调的影响,2016年风电新增并网容量降为19.3GW,同比降低41.5%。 进入2017年以来,风电行业持续低迷,前三季度风电新增并网容量9.70GW,同比降低3.0%,虽然全年的数据还没有公布,但我们预计2017年风电新增并网容量会低于2016年。这表明从2016年开始,我国风电新增并网容量连续两年下滑,从后面的讨论可知,这是产业内部结构调整造成的,并不是行业整体走向低谷。图表:中国风电新增和累计装机情况图表:2016、2017连续两年风电并网容量下滑 在煤价高企、政策多管齐下的背景下,弃风限电改善有望成为全年主题。2016年在煤炭去产能的压力下,地方政府为了保煤矿,火电的上网权重有所增加,加之2016年用电量增速趋缓,新能源消纳承压,弃风现象严重。而2017年以来,弃风持续改善,1-9月弃风率同比下降7PCT,我们认为,煤价高企和政策密集出台是今年弃风明显改善的主要原因: 2017年以来,煤炭价格维持高位,地方政府保煤矿压力减小; 能源局出台了风电的红色预警机制,地方政府,特别是弃风率高的三北地区,为了建设能源大省,需要着力解决风电的消纳问题,以获得风电项目的核准,地方政府解决消纳问题的主动性大幅提升; 煤炭价格高企,导致火力发电成本增加,经济性下滑,火电的竞争性变差,风电等新能源发电经济性凸显,今年以来风电已成为大型发电企业的主要利润贡献点,利好风电的消纳; 国家密集出台多项政策来改善风电等新能源的消纳问题,主要包括解决补贴问题的绿色电力证书政策、解决“重建轻用”问题的分布式发电直接交易政策、解决风光上网调峰问题的火电厂灵活改性政策、解决北方地区冬季弃风弃光严重的可再生能源清洁取暖的政策。 在煤价高企、政策多管齐下的背景下,2017年前三季度,全国风电利用小时数1386小时,同比增加135小时,弃风率为12%,同比降低7PCT,弃风限电改善明显,并有望成全年主题。图表:2017年前三季度各省区风电并网运行统计数据 我们预计三北红六省明年有四个省份或将解禁。在弃风限电改善背景下,结合红六省1-11月的利用小时数、前三季度的弃风率数据以及风电预警政策,我们判断2018年吉林、黑龙江、宁夏、内蒙古有望解禁,甘肃和新疆或继续维持红色预警。图表:2018年预计三北地区有四个省份或将解禁 三北地区风电收益率高、同时工程建设条件相对容易,一旦三北红六省解禁,风电投资或将再度放量。经我们测算,如果不发生弃风限电的现象,无论是2016年电价标准还是2018年电价标准,收益率的顺序都是IIIIIIIV,这表明三北地区的收益率要好于中东部地区。如果考虑2017年1-9月的弃风情况,I、II、III类资源区的IRR也处于9.33%-10.16%之间,投资收益具有吸引力。此外,由于三北地区地广人稀、土地相对平坦,有利于风电场建设施工,所以,一旦三北红六省解禁出来,该区域的风电投资或将再度放量。这里值得注意的是,在现有投资成本不变的情况下,当电价下调到2018年的电价水平时,I、II、III、IV类资源区收益率分别降低4.26-5.06PCT、2.82-3.25PCT、2.58-2.81PCT、1.40-1.46PCT,电价下调对I类资源区收益率影响较大,但如果不存在弃风现象的话,四类资源区内风电项目的投资收益率都依旧具有吸引力。图表:不同资源区内集中式风电场的收益率 能源局、发改委再次强调2020年前在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题,同时12条直流特高压为风电消纳提供广阔空间,三北地区弃风限电改善将成为未来几年的主题。2017年11月13日,国家能源局、国家发改委正式下发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》,明确提出2017年解决弃风的目标:甘肃、新疆弃风率降至30%左右,吉林、黑龙江和内蒙古弃风率降至20%左右,其它地区风电发电年利用小时数应达到国家能源局2016年下达的本地区最低保障收购年利用小时数。同时要求各省能源管理部门要及时总结解决弃水弃风弃光的工作成效和政策措施,并提出后续年度解决弃水弃风弃光的年度工作目标,确保弃水弃风弃光电量和限电比例逐年下降,以到2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。与此同时,我国目前已经布局了12条直流特高压工程,其中8条已经建成,而且这些特高压输送风电光伏等新能源的比例还比较低,未来空间很大。按照华夏能源网数据显示,天中和灵绍两条自新疆起始的线路分别输送了23%和29%的风电和光伏发电量,而锡盟-山东、皖电东送以及浙福三条线路的“零可再生能源配比”还有很多空间。在政策发力以及特高压提供空间的背景下,弃风限电改善或将成为未来几年的主题。图表:《解决弃水弃风弃光问题实施方案》要点梳理图表:我国12条直流特高压工程情况

2017前三季度弃风率持续下降 我国风电行业一直受弃风限电问题的影响,弃风率高以致风电行业盈利受到很大的冲击。风电要想持续健康发展,必须解决弃风限电问题。有效的解决弃风限电,也是落实《政府工作报告》的要求。 根据数据,1-9月,全国风电发电量2128亿千瓦时,同比增长26%;平均利用小时数1386小时,同比增加135小时;1-9月,全国弃风电量295.5亿千瓦时,同比减少103亿千瓦时,弃风率同比下降6.7个百分点,实现弃风电量和弃风率“双降”。2017年前三季度,宁夏、辽宁、新疆、内蒙古、甘肃、吉林、河北等弃风重灾区的弃风率大幅下降,但吉林、甘肃、新疆弃风率仍处于高位。图:2017年前三季度弃风率有所下降

11月13日,发改委、能源局联合发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》。明确优先选择电力需求量大、电网接入条件好、能够实现就近入网并消纳。由于风电成本比光伏更低,根据政策,分布式风电按照工商业电价出售,再考虑国家补贴,分布式风电项目收益将大幅提高、比分布式光伏更有优势。

观研天下发布的《2018年中国风电市场分析报告-行业运营态势与投资前景预测》内容严谨、数据翔实,更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据,以及我中心对本行业的实地调研,结合了行业所处的环境,从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

图:2017年前三季度各省弃风率大幅下降

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